各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、各位來(lái)賓、專家和企業(yè)代表：

大家下午好!

作為今天活動(dòng)的主辦單位，我很榮幸的代表深圳市汽車電子行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)大家在百忙之中出席今天的活動(dòng)表示熱烈的歡迎!

中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)60年的發(fā)展，特別是中國(guó)加入WTO之后，中國(guó)汽車市場(chǎng)規(guī)模躍居世界首位，據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)分析，2014年中國(guó)汽車產(chǎn)銷2372.29萬(wàn)輛和2349.19萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7.26%和6.86%。整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況和經(jīng)濟(jì)效益明顯提升，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)作用日益凸顯,中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)之一。隨著科技的發(fā)展以及人們對(duì)汽車功能需求的增加，汽車電子技術(shù)在汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中一直處于關(guān)鍵的核心地位。2014年全球汽車電子產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)值達(dá)2050億美元，在2020年前將維持年均8.5%的增長(zhǎng)速度。

我國(guó),由于汽車工業(yè)起步較晚,本土汽車電子廠商與本土整車廠商具有較為類似的發(fā)展情況,汽車電子廠商呈現(xiàn)斷代式發(fā)展歷程。在高附加值及高端汽車電子領(lǐng)域,我國(guó)本土汽車電子廠商從技術(shù)實(shí)力、產(chǎn)品性能及市場(chǎng)份額方面均與外資零部件廠商存在較大的差距。我國(guó)汽車電子廠商多集中在附加值較低的基礎(chǔ)元器件及部件供應(yīng)和通訊娛樂系統(tǒng)領(lǐng)域，而在較為專業(yè)化的牽引力控制、車身控制、自適應(yīng)巡航、無(wú)人駕駛領(lǐng)域鮮有建樹，此類專業(yè)化汽車電子領(lǐng)域主要由歐美零部件巨頭廠商把控，占據(jù)絕大多數(shù)市場(chǎng)份額。

圖1 國(guó)外汽車電子發(fā)展歷程

從國(guó)外汽車電子發(fā)展歷程來(lái)看，汽車電子由最初的基礎(chǔ)功能性應(yīng)用逐漸向高級(jí)交互式應(yīng)用發(fā)展。近年來(lái)，隨著傳感器技術(shù)應(yīng)用的增加和互聯(lián)網(wǎng)對(duì)汽車的逐步滲透，汽車的電子化趨勢(shì)越來(lái)越明顯，并且出現(xiàn)了以特斯拉為代表的高度電子化和以谷歌無(wú)人駕駛汽車為代表的智能化產(chǎn)品。因此可以預(yù)測(cè)：汽車電子的滲透率將持續(xù)提升，市場(chǎng)蛋糕會(huì)越做越大;在未來(lái)，隨著安全性及娛樂性等方面的需求增加，安全系統(tǒng)與娛樂通訊將是增長(zhǎng)亮點(diǎn)。

汽車電子市場(chǎng)提升的四個(gè)表現(xiàn)

未來(lái)汽車電子滲透率的提升將表現(xiàn)在四個(gè)方面：

一、國(guó)內(nèi)汽車消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)明顯

隨著國(guó)內(nèi)汽車年產(chǎn)銷量與保有量快速增長(zhǎng)導(dǎo)致的換購(gòu)增購(gòu)需求釋放與居民消費(fèi)能力提升，預(yù)計(jì)未來(lái)汽車消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)將持續(xù)，能夠滿足消費(fèi)者交互式體驗(yàn)等多樣化需求的汽車電子將會(huì)沿著傳統(tǒng)電視與手機(jī)向智能電視與手機(jī)的發(fā)展路徑快速發(fā)展，滲透率將持續(xù)提升。

消費(fèi)者對(duì)車輛安全控制及交互式體驗(yàn)需求的擴(kuò)張，汽車電子將會(huì)越來(lái)越普及，占車輛成本比重的比例在持續(xù)上升。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，汽車電子成本占比隨著車輛級(jí)別由低到高而不斷增加，尤其是新能源汽車因其電控系統(tǒng)更加發(fā)達(dá)而使得汽車電子成本占比更高，接近50%。

圖2 汽車電子占成本比重

二、高端配置向中低端車型滲透的趨勢(shì)明顯

以ESP(電子穩(wěn)定控制系統(tǒng))為例，博世公司于上世紀(jì)90年代推出，奔馳于1995年首先使用，并于1999年宣布全車系都將ESP列為標(biāo)配。隨后，寶馬DSC、日產(chǎn)VDC、豐田VSC以及本田VSA等陸續(xù)推廣而出，電子穩(wěn)定控制系統(tǒng)也逐漸配備在中低端合資車上。目前國(guó)內(nèi)部分自主車型如奇瑞A3及瑞虎5、比亞迪F3、哈弗H6、長(zhǎng)安CS75等已經(jīng)開始裝備ESP。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2012年國(guó)內(nèi)汽車ESP裝備率在20%左右，主要用于乘用車領(lǐng)域。

從生命周期來(lái)看，汽車安全駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)、車載信息娛樂系統(tǒng)與胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(TPMS)等主流汽車電子產(chǎn)品均處于快速普及的成長(zhǎng)期，未來(lái)將向中低端車型滲透，從而迎來(lái)快速發(fā)展階段。

三、新能源汽車快速增長(zhǎng)將帶動(dòng)汽車電子產(chǎn)業(yè)快速增長(zhǎng)

在機(jī)動(dòng)車節(jié)能減排壓力大的背景下，國(guó)內(nèi)政策持續(xù)加力扶持新能源汽車發(fā)展，上半年銷量超2萬(wàn)輛，已超去年全年銷量，呈現(xiàn)加速爆發(fā)的趨勢(shì)。而且，在圖2中也能看出，新能源汽車的電子產(chǎn)品成本占比高，隨著新能源汽車加速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)將帶動(dòng)汽車電子市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。

四、汽車領(lǐng)域反壟斷調(diào)查有望提升本土汽車電子等零部件配套比例

國(guó)內(nèi)汽車零部件行業(yè)，研發(fā)投入嚴(yán)重不足(圖中國(guó)內(nèi)汽車零部件研發(fā)費(fèi)用率近似使用管理費(fèi)用率，實(shí)際值應(yīng)該明顯低于4.77%)，導(dǎo)致企業(yè)無(wú)法掌握核心零部件技術(shù)。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，目前外資汽車零部件占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)比重達(dá)到60%以上，主要核心汽車零部件基本被外資壟斷，特別是在乘用車領(lǐng)域。

圖3 國(guó)內(nèi)汽車零部件業(yè)現(xiàn)狀

隨著反壟斷的深入，各中高端進(jìn)口及合資品牌陸續(xù)降低配件價(jià)格。由于《反壟斷法》是上位法，其他與其矛盾的規(guī)定都將會(huì)取消或修改。因此，渤海證券預(yù)測(cè)，新修訂的汽車品牌授權(quán)銷售管理辦法將會(huì)放開配件供應(yīng)，消除主機(jī)廠對(duì)配件的各種排他采購(gòu)與銷售以及封閉維修技術(shù)信息從而可以實(shí)現(xiàn)價(jià)格壟斷的規(guī)定?？紤]到目前本土汽車零部件的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)越發(fā)明顯，預(yù)計(jì)包括汽車電子等本土企業(yè)將會(huì)收益，市場(chǎng)占比將會(huì)提升。

安全控制與通訊娛樂雙線并進(jìn)

雖然我國(guó)汽車工業(yè)起步較晚，但近年來(lái)國(guó)內(nèi)對(duì)于汽車的消費(fèi)需求旺盛，我國(guó)汽車市場(chǎng)規(guī)模增幅明顯。作為汽車上不可或缺的組件，汽車電子市場(chǎng)規(guī)模也跟隨汽車市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大而增長(zhǎng)。2012年，我國(guó)汽車電子市場(chǎng)規(guī)模為2672億元，2003年至2012年年均復(fù)合增速約為22.4%。據(jù)賽迪顧問(wèn)預(yù)測(cè)，我國(guó)汽車電子市場(chǎng)規(guī)模有望于2015年突破4000億元，達(dá)到4012.4億。汽車電子市場(chǎng)規(guī)模的不斷增長(zhǎng)，對(duì)于國(guó)內(nèi)汽車電子相關(guān)廠商來(lái)說(shuō)存在一定的發(fā)展機(jī)遇。

圖4 我國(guó)汽車電子細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

從市場(chǎng)集中度方面看，以汽油直噴、變速箱控制為代表的動(dòng)力控制系統(tǒng)的市場(chǎng)集中度相對(duì)較高，其產(chǎn)品主要由國(guó)際大廠商控制，技術(shù)門檻非常高。而諸如汽車音響、車載信息系統(tǒng)和通訊娛樂系統(tǒng)等產(chǎn)品集中度相對(duì)較低。

從產(chǎn)品來(lái)看，以動(dòng)力控制為代表的具有較高技術(shù)壁壘的汽車電子產(chǎn)品毛利率較高。

從安裝方面來(lái)看，以發(fā)動(dòng)機(jī)控制、主動(dòng)安全產(chǎn)品及被動(dòng)安全產(chǎn)品為代表的前裝汽車電子產(chǎn)品毛利率較高，而以汽車音響、通訊娛樂系統(tǒng)為代表的后裝汽車電子產(chǎn)品則相對(duì)較低。渤海證券預(yù)測(cè)，由于零部件廠商對(duì)整車廠商進(jìn)行批量供貨前要進(jìn)行復(fù)雜的供應(yīng)商資質(zhì)驗(yàn)證，因此，前裝市場(chǎng)相對(duì)于后裝市場(chǎng)來(lái)說(shuō)有相對(duì)較高的進(jìn)入壁壘。雖然前裝汽車電子產(chǎn)品在毛利率方面比較誘人，但由于較高的進(jìn)入壁壘，國(guó)內(nèi)許多汽車電子廠商靠自身技術(shù)積累很難分享前裝車市場(chǎng)誘人“蛋糕”，但可以通過(guò)兼并收購(gòu)與合資合作獲取成熟技術(shù)與渠道以快速切入前裝市場(chǎng)。

從汽車電子細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，安全控制系統(tǒng)和通訊娛樂系統(tǒng)未來(lái)將呈現(xiàn)較快的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)德勤的報(bào)告顯示，2012年-2016年安全控制系統(tǒng)和通訊娛樂系統(tǒng)將分別以10.2%和10.8%的年均復(fù)合增速增長(zhǎng)。

圖5 全球電子細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)VS我國(guó)汽車電子細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

根據(jù)賽迪顧問(wèn)數(shù)據(jù)，我國(guó)汽車電子市場(chǎng)2015年的預(yù)計(jì)增速為13.02%，預(yù)計(jì)我國(guó)汽車電子市場(chǎng)將保持良好的增長(zhǎng)勢(shì)頭。由于我國(guó)消費(fèi)者對(duì)交互式電子系統(tǒng)和通訊娛樂服務(wù)的偏好，因此我國(guó)汽車電子細(xì)分市場(chǎng)中通訊娛樂系統(tǒng)的增速高于全球平均增速，相應(yīng)的安全控制領(lǐng)域的增速低于全球平均增速。基于以上幾點(diǎn)，我們做出如下假設(shè)：

1)2016年我國(guó)汽車電子市場(chǎng)規(guī)模較2015年增長(zhǎng)13%;

2)2012至2016年，細(xì)分市場(chǎng)中安全控制領(lǐng)域比例增速低于全球1個(gè)百分點(diǎn)，通訊娛樂系統(tǒng)占比增速高于全球1個(gè)百分點(diǎn)。

至2016年，我國(guó)汽車電子市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到4534億元，其中安全控制與通訊娛樂系統(tǒng)占比最大，市場(chǎng)規(guī)模合計(jì)將達(dá)到2450億元，這兩個(gè)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域“蛋糕”巨大，給國(guó)內(nèi)汽車電子廠商帶來(lái)巨大發(fā)展空間。

目前，深圳已有汽車電子企業(yè)千余家，約占全國(guó)汽車電子企業(yè)總數(shù)的三分之一，這其中有一批優(yōu)秀的企業(yè)，如：航盛電子、比亞迪、比克電池、得潤(rùn)電子、賽格導(dǎo)航、元征科技、路暢科技、凱立德、眾鴻、特爾佳、欣旺達(dá)等已經(jīng)在不同的細(xì)分領(lǐng)域成為了龍頭企業(yè)，整體來(lái)看深圳汽車電子產(chǎn)業(yè)已形成一定的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，并且增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁。深圳汽車電子的產(chǎn)業(yè)發(fā)展形成了完整的汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈，幾乎在所有的領(lǐng)域都有企業(yè)進(jìn)行布局，主要的產(chǎn)品有：汽車多媒體導(dǎo)航系統(tǒng)、車聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)服務(wù)、車載電視、倒車?yán)走_(dá)、電子狗、汽車線束、汽車儀表、電動(dòng)升窗總成、汽車燈光照明系統(tǒng)、汽車總線等等。而且深圳的汽車電子企業(yè)的創(chuàng)新能力，在原創(chuàng)開發(fā)上是走在全國(guó)前列的。

最后預(yù)祝今天的大會(huì)圓滿成功!謝謝大家!